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何時值得做？先看重複收單和報價有多花人手；簡單流程未必需要接 ERP。網店可以處理甚麼？讓買家按獲授權的商品和條件落單，業務員仍可先審批。怎樣選方案？先比較客戶價格分組和收款安排，不必一開始便選 Plus。
批發客戶在 WhatsApp 落單，業務員再翻查 Excel 價目表、問倉庫有沒有貨，財務到月底才逐張追數——這種做法在訂單少時可以運作，但客戶和商品一多，就容易出現報錯價、重複輸入或庫存資料不一致。B2B 網店讓獲授權的客戶自行查看適用商品和價錢、落單及查看訂單；是否需要再接駁管理庫存、訂單及財務的企業系統（ERP），則取決於你的營運需要。
甚麼情況值得設 B2B 網店？
如果團隊經常重複處理報價、訂單和客戶查詢，B2B 網店值得考慮。
它適合有固定商品、經常補貨的批發商：客戶毋須每次等業務員傳價目表，團隊亦可把時間放回議價及客戶服務。若每張訂單都要重新議價、貨品規格變動大，業務員仍可先建立草稿訂單，再交客戶確認。網店也不會自動取代批核信貸、安排送貨或追收逾期款項。
批發和零售可以共用一間 Shopify 商店，也可以分開經營。共用商店較易集中處理網上庫存；分店則可分開品牌和營運設定，但兩邊共享實際貨源時仍要安排庫存分配。
原生 B2B 可以幫你做甚麼？
Shopify 原生 B2B 可以管理企業客戶登入、指定商品和價格、訂購數量、帳期及訂單審批。
企業、收貨及結算單位。 每位買家以個人客戶帳戶登入，並獲指派到企業客戶旗下的分店／收貨及結算單位（company location）。它不一定是實體門市，也可以是一個需要獨立收貨地址或付款條款的業務單位。
假設一家酒店集團由總公司付款、各酒店採購：你可以按酒店建立不同單位，讓獲授權的人員訂購並送往相應地址。發票抬頭、由誰付款及 ERP 客戶帳戶如何對應，則要按集團實際安排設定；建立企業資料本身不代表自動合併所有發票。
商品與價格安排。 B2B catalog 不只是一本產品冊：它決定一組買家可見哪些商品，以及適用的價格。你可以按批發客戶的安排設定起訂量、訂購倍數和數量優惠。
例如食品批發商以單件為商品單位，每箱 12 件、至少訂 5 箱、訂 20 箱或以上有優惠：可為該商品變體設定最少 60 件、每次增加 12 件，並在 240 件設定優惠價。這是說明設定方法的假設，實際價錢由商戶決定。前台顯示亦受佈景版本影響。
審批。 如客戶下單後須由你的團隊確認，可設定提交為草稿訂單，待業務員檢查價錢及貨量後才接納。每張 B2B 訂單最多 500 個商品或變體項目；這不是 500 件貨品的上限。
Basic、Grow、Advanced 和 Plus 如何選？
Basic、Grow、Advanced 和 Plus 均有原生 B2B，應按目錄分組及收款需要選擇；Starter 和 Retail 不支援。
| 功能 | Basic、Grow、Advanced | Plus |
|---|---|---|
| 企業客戶、數量規則、數量優惠及帳期 | 支援 | 支援 |
| 啟用中的 B2B 市場目錄指派 | 所有啟用中的 B2B 市場合計最多 3 次 | 不受這個 3 次上限限制 |
| 直接向企業或其收貨及結算單位指派目錄 | 不提供；透過 B2B 市場安排 | 支援 |
| 訂金、部分付款、每次分批出貨發出付款要求 | 不提供 | 支援 |
| 因應市場調整店面及結帳體驗 | Advanced 支援；Basic、Grow 不提供該功能 | 支援 |
三次上限計的是指派次數，不是建立了多少個目錄：同一個啟用中目錄指派到兩個啟用中的 B2B 市場，便算兩次。若客戶只分為少量共用價目組別，較低方案可能已足夠；若每個客戶單位需要獨立商品及議價安排，Plus 的直接指派較值得考慮。Shopify 目前要求先在 feature test drive 啟用 B2B with Markets。各方案的訂閱及交易費另計；可參考 Shopify 香港收費指南。
30 天帳期到了，錢會怎樣收？
帳期是付款期限，不是到期自動扣款的指示。商戶的財務或收款團隊仍要負責發出付款通知、核對款項及跟進欠款。
假設客戶於 11 月 9 日落單，獲批 net 30，付款期限由落單當日起計，到 12 月 9 日。客戶可透過訂單付款通知或帳戶，使用商店提供並適用的付款方式付款；合資格已儲存的信用卡亦可由商戶手動收款。若約定銀行轉帳，財務確認入帳後再於 Shopify 更新已付款紀錄，並依公司流程在會計系統入帳。財務發票與 Shopify 付款通知不一定是同一份文件。
「出貨時到期」（Due on fulfillment）指訂單所有項目完成出貨後才到期；它與每次分批出貨後各自發出付款要求不同。後者、訂金及部分付款屬 Plus 功能。即使設定帳期，也應由團隊決定誰批准信用額、檢查逾期款項及處理暫停訂單。
有門市或陳列室，能否用 POS 和自取？
Shopify POS 不相容 Shopify 原生 B2B 訂單；門市零售和批發下單要按各自流程處理，並安排庫存及收款對帳。B2B 門市自取預設關閉，店主或組織擁有人可聯絡 Shopify Support 申請啟用；在後台建立的 B2B 草稿訂單則可提供門市自取或本地配送。
一般 B2B 結帳不支援承運商取貨點、本地配送、訂閱和部分快捷結帳流程。Apple Pay 作為付款方式與快捷結帳是不同功能：其付款方式能否使用取決於訂單和商店條件，不宜一概而論。需要在陳列室代客落單的話，可先以草稿訂單示範整個收款及取貨流程。
甚麼時候才需要接 ERP？
ERP 是管理庫存、訂單及財務等工作的企業系統。如果網店訂單不多、員工能有規律地處理資料，先使用原生 B2B 或批發 App 已可能足夠；當多個倉庫、商品資料或財務紀錄需要重複輸入，才值得計算接駁所需投入。
| 資料或工作 | 常見分工例子 |
|---|---|
| 商品和貨號 | ERP 管理主資料，發送網上銷售的商品至 Shopify |
| 客戶價格和數量規則 | 業務團隊批准；由約定的系統維護，再按需要傳送 |
| 可售庫存 | ERP 或倉庫系統管理，按倉庫和預留貨量更新 Shopify |
| 訂單 | Shopify 接單；已接納訂單按約定傳到 ERP |
| 出貨 | 倉庫或 ERP 處理並回傳出貨及追蹤資料 |
| 發票 | 財務系統按公司會計流程開立；Shopify 付款通知另作安排 |
| 收款和退款 | 由支付供應商或財務收款；確定狀態後按已實作的流程更新兩邊 |
這是常見分工，不是唯一設計。最重要是每項資料只有一個清楚的負責系統，並決定修改、取消及退款如何處理；例如 ERP 更新標準價格時，不應意外蓋過已批准的個別議價。
四種做法可以怎樣配合？
| 做法 | 適合甚麼情況 | 要留意甚麼 |
|---|---|---|
| Shopify 原生 B2B | 需要企業帳戶、批發價格和帳期，先改善網上訂購 | 功能和目錄指派因方案而異；不自動完成財務入帳 |
| 批發 App | 原生功能未涵蓋特定報價或業務流程 | 檢查與現有方案、主題及收費的配合 |
| 現成 ERP 連接器 | ERP 和連接器已涵蓋所需商品、庫存及訂單流程 | 支援範圍因產品、版本和設定而異；未必包括全部價格及收款流程 |
| 自訂整合 | 有現成工具未能處理的資料、審批或系統組合 | 需要開發及持續維護，並先驗證商店和程式的存取資格 |
這些方法可以組合：例如用 Shopify 管理批發客戶和網上下單，以連接器傳送訂單，再為特殊審批補上自訂功能。
Microsoft 的 Shopify 連接器可配合 Business Central online 處理商品、庫存、企業客戶及訂單等；本地部署版本和其他 Dynamics 365 應用不在其適用範圍。付款條件映射可能令 ERP 的到期日與 Shopify 不同，商品頁價格同步亦不等於所有數量優惠均已同步。分倉出貨、階梯價及收款應以實際設定測試。
Oracle NetSuite Connector 的文件列有企業、B2B 訂單、目錄及付款相關流程；其文件所述的直接目錄同步按整間企業套用至各單位，並非逐單位指派。Oracle 對由 NetSuite 發起的付款回寫說明前後有差異，實際帳戶及版本需要示範確認。這些連接器的設置和授權另有條件，不代表開啟後所有流程已自動接通。
給開發團隊的補充： 後台可使用 B2B，與自訂程式可讀寫 B2B 資料是兩件事。Shopify 的 B2B 應用開發文件對相關 API 資源列有開發商及開發商店資格限制；應在實際商店、應用程式及所需權限下驗證，不能單憑方案名稱判斷所有整合可行或不可行。
怎樣驗收、處理錯單及對帳？
先選一個真實業務流程，讓業務、倉務和財務一起試：
- 以獲授權買家登入，檢查酒店單位、收貨地址、商品、價格及帳期；另一客戶不應看到不屬於自己的價格。
- 測試食品的 60 件最低數量、12 件倍數及 240 件優惠，再確認草稿訂單經批准後才送交出貨。
- 檢查 Shopify 和 ERP 的訂單編號、數量、金額及付款期限；試做分批出貨、取消和退款。
- 模擬系統暫停及重送：同一張單重送也不應重複開單；失敗時要看得到原因、由指定同事跟進及補送。
- 用銀行到帳或支付紀錄對照 Shopify 和財務紀錄，找出未入帳、金額不符或狀態未更新的項目，再由負責同事處理。
Navy FAB 可以怎樣協助？
Navy FAB 可協助梳理批發訂購流程、規劃 Shopify 網店及評估付款和系統接駁。你可以帶同現時的收單方法、客戶價格分組、倉庫及 ERP 使用情況，一起討論適合的方案、工作範圍和成本。了解 Shopify 網店設計及開發服務。
資料來源
- Shopify: B2B features by plan / Shopify：各方案 B2B 功能查核於
- Shopify: B2B overview / Shopify：B2B 概覽查核於
- Shopify: B2B payment terms / Shopify：B2B 付款條款查核於
- Shopify: B2B requirements and considerations / Shopify：B2B 使用條件及限制查核於
- Shopify: Plus launch checklist / Shopify：Plus 上線檢查清單查核於
- Shopify: Creating companies / Shopify：建立企業客戶查核於
- Shopify: Building B2B apps / Shopify：B2B 應用開發查核於
- Shopify: Quantity rules and pricing / Shopify：數量規則及價格查核於
- Shopify: Payment methods / Shopify：付款方式查核於
- Microsoft: Business Central Shopify connector / Microsoft：Business Central Shopify 連接器查核於
- Microsoft: Connector FAQ / Microsoft：連接器常見問題查核於
- Microsoft: Synchronising prices / Microsoft：同步價格查核於
- Microsoft: Synchronising orders / Microsoft：同步訂單查核於
- Oracle: Shopify B2B connector / Oracle：Shopify B2B 連接器查核於
- Oracle: Setting up the Shopify connector / Oracle：設定 Shopify 連接器查核於
常見問題
接 ERP 一定要用 Shopify Plus 嗎？
不一定。Basic、Grow、Advanced 和 Plus 均有原生 B2B；是否能接駁指定 ERP，則要看連接器、所需資料、應用程式存取資格和實際商店設定。不要只憑是否看到 B2B 後台判斷整合範圍。
同一個目錄指派到兩個市場，算多少次？
在 Basic、Grow 和 Advanced，同一個啟用中目錄指派到兩個啟用中的 B2B 市場，算兩次，合計上限為三次。Plus 不受這個上限限制，亦可直接向企業或其單位指派目錄。
30 天帳期到期後會自動扣款嗎？
不會因到期而自動扣款。客戶可使用適用的付款方式付款；商戶可按條件手動收取已儲存的卡款，或在確認銀行到帳後更新付款狀態。追數及入帳仍由商戶負責。
已有 SAP、NetSuite 或 Business Central，可以保留嗎？
可以先以現有系統為基礎評估，不必只因建立 B2B 網店而更換 ERP。Microsoft 和 Oracle 均有相關連接器文件；不同產品、版本及需求的支援範圍不同，尤其要看客戶價格、出貨、發票和收款。
系統自動通知是否代表不會重複開單？
不是。系統通知可能重送；整合需要辨認原有訂單、記錄失敗並支援補送，再配合定期對帳，避免同一張單重送時重複開單。
Shopify B2B 可以讓客戶到店取貨嗎？
可以申請啟用門市自取：由店主或組織擁有人聯絡 Shopify Support。後台建立的 B2B 草稿訂單亦可提供門市自取。Shopify POS 本身與原生 B2B 訂單不相容。
